也门称将对等回应沙特挑衅，特朗普威胁轰炸阿曼

中东地缘局势近日陡然升温。也门方面表示，沙特政权任何加剧紧张局势的举动都将遭到对等回应；特朗普威胁称，如果阿曼妨碍美国，美国将轰炸阿曼。伊朗官员称，伊朗已决定将其政策从防御性转变为全面进攻性，已为美国全面履行谅解备忘录设定了数周的最后期限。伊媒还称一艘阿联酋油轮在霍尔木兹海峡被扣押，而美军中央司令部披露，截至8月17日已迫使64艘商船改道，使3艘船只失去行动能力，并登临检查2艘船只。

霍尔木兹海峡成为博弈焦点。伊朗称正在起草与阿曼的海上航线计划，并重申对霍尔木兹海峡“主权权利”，周末该海峡船只通行量大幅减少。消息人士称五角大楼承认现有军事方案无法确保霍尔木兹海峡畅通；美国能源部长赖特表示，美国每天正运出800万或900万桶石油。伊朗革命卫队政治顾问称，只有当美国履行其在《伊斯兰堡谅解备忘录》中的承诺时，霍尔木兹海峡才会重新开放。与此同时，美国将从15日凌晨4点起封锁伊朗港口，直接卡住其原油与贸易货物的海上出口通道。

和平谈判线呈现拉扯。特朗普称美国不寻求延长与伊朗的谅解备忘录，并称伊朗想达成协议，但他们不会达成我认为必要的那种协议。伊朗总统则称伊美谅解备忘录“维护尊严、展现实力”；伊朗外交部发言人巴加埃表示与卡塔尔保持持续联系，与阿曼谈判仍在进行，但美国违反谅解备忘录后60天期限“完全失去意义”。沙特媒体称美伊60天谈判期限延长协议已获批准，土耳其外交消息人士则称土伊外长通电话讨论开放霍尔木兹海峡及延续停火。巴基斯坦总理表示，我们将继续与沙特和土耳其合作，在捍卫本国及地区安全方面发挥建设性作用。

其他事项中，伊朗农业部长称粮食安全无虞，一切尽在掌控；霍尔木兹甘港口与海事总局表示格什姆岛油污清理工作已完成。以色列政治消息人士称内塔尼亚胡与库什纳达成协议，同意停止任何加沙重建计划。美国能源部长赖特称未来几天将宣布措施帮助炼油厂增加燃料生产。关联品种上，原油、燃料油、LNG及中东航线航运、港口企业处于敏感区，黄金等避险资产也可能受间接牵动，但具体表现取决于实际供应缺口与替代方案，目前缺乏可量化数据。

后续需盯紧几条线：一是15日封锁生效后伊朗是否启用非公开渠道或邻国中转；二是美国盟友及主要进口国立场，关系供应链能否绕开影响；三是波斯湾航运通报与保险费率变化，往往比盘面更早泄露风险水位。伊朗外交部称在确认下落前认定我方飞行员在卡塔尔处于被俘状态，土耳其方面持续协调开放海峡，而特朗普称与革命卫队秘密沟通遭伊朗回应“幻觉”。整体看，从港口封锁到海峡通行缩减，实质经贸阻断已发生，但全面冲击的幅度与时长仍需观察。