千问上线表格Agent瞄准生产力，千问、豆包正在分野

国内大模型的应用竞赛正在从“比谁聊得顺”切换到“比谁干得了活”。最新动作里，千问上线了表格Agent，直接瞄准生产力场景，定位不再是辅助思考，而是尝试接管具体的表格处理工作。与此同时，千问与豆包的发展路径明显出现分野——一个往垂直生产力工具沉，一个延续此前的流量与场景扩张逻辑，市场也开始重新评估两类路线的天花板。

把视线拉宽，端侧AI的合规落地也在同步推进。公开信息显示，已有7款AI手机正式获得备案，阿里千问还接上了苹果智能。对千问而言，接入国际头部终端生态意味着模型能力外溢到了超级硬件入口；对行业而言，备案相当于监管给了“准生证”，端侧智能服务铺开有了名分。不过，目前并没有具体的出货量指引或装机规模，合作机型范围和上线节奏也尚未明确，实际业绩拉动仍需要观察。

企业侧的AI治理动作同样值得注意。阿里近期在内部全面禁用Claude Code，而非限定场景使用，背后是对外部闭源工具可控性的担忧——Claude被指存在非透明“思考空间”，代码生成可能夹带不可控逻辑；叠加美国军方使用Claude的争议未消，供应链安全成了采购红线。这一选择可能带动更多中大型科技公司排查外部编程模型，国产代码大模型与私有化部署工具链关注度有望抬升，但替代成效目前仍需要观察。

从关联品种和板块看，AI手机备案与模型端合作，逻辑上利好上游SoC、存储、传感器等硬件供应链，也带动端侧推理、隐私计算软件需求；而千问生产力Agent与国产编程工具替代预期，则让Agent应用层关注度升温。但公开素材未提及具体受益标的或订单金额，若仅依据备案、合作和禁用动作把预期打太满，容易忽略用户习惯、资费模型和生态磨合等真实坎儿。

往后看，几个变量得钉在屏幕上：监管对AI终端的备案节奏、苹果国内AI功能正式上线时间、千问与其他终端厂商的扩展合作，以及其他大厂是否跟进禁用外部模型。硅谷Agent新潮流转向“爱马仕”这类轻量陪伴型产品，和千问做生产力Agent形成有趣对照，说明C端和B端对Agent的期待并不在同一频率上。端侧AI从“能备案”到“卖得动”，中间还隔着好几道弯，现在说拐点已至显然早了点。